یک دختر بازسازی‌شده از قطعات قربانیان کوچک یک دختر خون‌آشام ساخته می‌شود. با تلاش هر دوی آن‌ها برای به دست آوردن دل یک پسر مشترک، حمام خون به راه می‌افتد.

میتسوکو موراکامی اشتیاق به بالن‌سواری را در باشگاه بالن‌های هوای گرم «کله‌پوک‌ها» زنده نگه می‌دارد. این باشگاه جوانانی با افکار گوناگون را دور هم جمع کرده بود. اما این گروه خیلی زود منحل می‌شود. پنج سال پس از پایان کار آن‌ها در باشگاه بالن‌سواری، رهبر سابق باشگاه دوباره اعضا را دور هم جمع می‌کند و شعله‌های قدیمی را روشن می‌سازد.